I nostri eroi si ritrovano coinvolti nei festeggiamenti in occasione del Festival di Gourgeist, dove tutti si travestono da Pokémon!

Sempre in agguato, i tre del Team Rocket, anche loro in costume, vengono invitati al castello dal Conte Pumpka, dove il Principe Pumpkaboo si prende una cotta per la Pumpkaboo di Jessie. Jessie ne approfitta e racconta al conte che dei furfanti hanno rubato il suo Pikachu e gli propone di cedergli la sua Pumpkaboo in cambio dell’aiuto a recuperare Pikachu. Il maggiordomo attacca Ash e amici ma, siccome Pikachu è travestito da Psyduck e Chespin da Pikachu, il maggiordomo finisce per prendere Chespin! Al castello avviene lo scambio, e quando Pumpkaboo si evolve in Gourgeist, il Principe Pumpkaboo perde interesse! Jessie si riprende la sua Gourgeist, il Team Rocket viene smascherato e rispedito in orbita, mentre Chespin e Lem possono riabbracciarsi. Tutto è bene quel che finisce bene!