Auf ihrem Weg nach Rayono City legen unsere Helden eine Mittagspause ein, und Benny bereitet wie üblich einen Festschmaus vor. Infolge des ausgelassenen Herumtollens von Ash und Lilia landet das schöne Essen auf dem Boden, woraufhin Benny sie anfleht, irgendwo anders zu spielen, während er ein neues Essen vorbereitet.

Währenddessen ist Ashs Rivale Diaz gerade dabei, ein Mebrana zu fangen, als Ash ungewollt dazwischenplatzt und Diaz‘ Vorhaben damit zunichtemacht. Auf einmal realisiert Diaz, dass Lilia aus dem Dorf der Drachen stammt und daran arbeitet, eine Drachen-Meisterin zu werden. Er fordert sie zu einem Kampf heraus. Doch Ash schlägt stattdessen vor, gegen Diaz anzutreten, weil es dann ihr dritter Kampf wäre! Lilia zögert einen Moment, doch dann drängt sie Diaz dazu, in einen Drei-gegen-Drei-Kampf gegen Ash einzuwilligen. Diaz fängt als erster mit seinem Efoserp an und Ash mit Serpifeu (sehr zur Überraschung von Diaz und Lilia). Serpifeu ist schnell geschlagen, und Diaz erzählt Ash von dem Einall-Meister Lauro, den er getroffen hatte, als er noch ein kleiner Junge war. Lauro hatte Diaz damals versprochen, Champion zu bleiben, damit dieser ihn herausfordern könne, sobald er größer sei. Und genau das ist Diaz‘ Bestreben. In seinem Kampf gegen Ash setzt er jedoch erst einmal Praktibalk ein, während Ash mit Ottaro antritt. Unterdessen wird urplötzlich klar, warum Ottaros Wasserdüse immer ihr Ziel verfehlt: Ottaro schließt während der Attacke seine Augen! Ottaros Kalkklinge gleicht den Kampf jedoch wieder aus, und es steht Eins zu Eins.

Schließlich stehen sich Diaz‘ Gelatini (ein Eis-Pokémon, das Lilia zu Tode erschreckt und frieren lässt) und Ashs Floink gegenüber. Der heftige Kampf endet schließlich mit einem Unentschieden. Diaz stellt fest, dass Ashs improvisierter Kampfstil nichts für ihn ist und verlässt unsere Helden. Ash und Lilia erinnern sich plötzlich daran, dass sie Benny und sein Mittagessen völlig vergessen haben! Sie laufen schnell zu ihm zurück, während der verzweifelte Pokémon-Kenner Benny traurig darüber grübelt, warum man ihn mitsamt seinem Festmahl denn nur versetzthat……