Medan de betraktar slitet och jäktet i Chocovine Town, upptäcker våra Hjältar att det är en av få platser där Phione kan ses. De får reda på att det kan bringa lycka till vem som helst som får syn på en Phione, och går ombord på en ”Phione-spanar”-ubåt, under befäl av ett förklätt Team Rocket.
När en grupp Phione slutligen visar sig, ser en av dem Bunary genom en hyttventil och blir besatt. Så Phione lämnar sina vänner och beger sig iväg för att hitta Buneary, medan Team Rocket har kommit fram till att Phione skulle bli en utmärkt present till Bossen och ge dem själva riktig lycka. Men den lättretliga Phione sliter sig lös från dem, hittar våra Hjältar och utmanar Pikachu på en strid, där vinnaren får en dejt med Buneary! Men Buneary insisterar på att de ska strida istället, och trots att striden blir vild, vinner Buneary.
En sorgsen ger sig Phione iväg, besegrad. Men Buneary, som har dåligt samvete, ropar efter Phione och lovar att de ska strida igen en dag, vilket livar upp Phione. När sedan Phione möter sina två vänner igen, kan den återförenade trion lyckligt ge sig iväg, medan ett fruset Team Rocket drömmer om den lycka de inte har fått…
