Medan våra Hjältar är på väg mot Snowpoint City och Ashs sjunde Gymstrid i Sinnoh, rasar en förblindande snöstorm med bittert kalla temperaturer, som får dem att frysa farligt mycket. Plötsligt dyker en Frolass upp och gör tecken åt dem att komma in i vad som verkar vara en varm koja med varm mat, men i verkligheten är det bara en illusion. När Frolass fångar Piplup i ett isblock och de upptäcker att Meowth har fångats på samma sätt, får de veta att Meowth hålls som gisslan av Frolass, som kräver att Jessie och James ska ge sig ut och söka efter Frolass gamle vän Snorunt, vilken är mystiskt försvunnen. Med även Piplup som gisslan, kräver Frolass samma sak av Ash och vänner, som svarar att de skulle ha letat efter Snorunt ändå! Men Frolass litar inte på människor sedan någon annan lovat att göra samma sak och aldrig återvände.
Under sitt sökande efter Snorunt springer de på Jessie och James, och de beslutar att slå sig ihop för att tillsammans hitta Snorunt för Meowths och Piplups skull. När de hittar Snorunt stöter de också på en ond tjuvjägare som visar sig vara den som lurade Frolass tidigare, och som försöker stjäla Snorunt för att sälja på svarta marknaden för Pokémon. Men efter häftiga strider, i vilka så småningom även Frolass kämpar, besegras tjuvjägaren och hans kraftfulla Glalie. Frolass återförenas med Snorunt, och våra Hjältar kan åter sätta kurs mot Snowpoint City.
