Ash juoksee hurjana kohti Driftveil Cityn salia, mutta järkyttyy kun Cilan sanoo etteivät he vielä edes ole Driftveil Cityssä! Pian he tapaavat kolme Maractusta ja Tobyn. He harjoittelevat Nimbasa Cityn Pokémon-musikaalin koe-esiintymistä varten. Toby toivoo, että Maractus-triosta tulee kuuluisa, jolloin hän voisi käyttää sitä kotikaupunkinsa virkistämiseen viemällä Pokémon-musikaalin takaisin sinne.
Osana harjoitustaan Toby ja Maractukset aikovat osallistua Pokémon-esityskilpailuun, joka pidetään paikkakunnalla pian.
Tobylla on kuitenkin ongelmia saada esityksensä lopetus toimimaan, joten sankarimme tarjoutuvat avuksi. Käy ilmi, että yksi Maractuksista, Tussy, on korkeanpaikankammoinen eikä pysty laskeutumaan kahden muun Maractuksen käsivarsille liikkeessä, jonka nimi on Over the Rainbow. Ash ja Cilan ehdottavat että Ash ja hänen kolme Pokémoniaan käyvät Tobya ja Maractuksia vastaan kolmoisottelussa. Tobylta loppuu kuitenkin kärsivällisyys ja Tussy karkaa nolostuttuaan. Ash ja Toby lähtevät etsimään kadonnutta Pokémonia. Tussy voittaa pelkonsa, kun Toby joutuu pelottavan Scolipeden uhkaamaksi! Sitten onkin jo aika osallistua kilpailuun. Maractus-trio esiintyy virheettömästi ja voittaa!
Tobyn toiveet ovat korkealla, ja hän Maractuksineen suuntaa kohti Nimbasa Cityä kiitettyään avusta sankareitamme, jotka taas jatkavat matkaansa kohti Driftveil Cityä.
