Ash harjoittelee ottelemista matkallaan Driftveil Cityyn. Yhtäkkiä he tapaavat tulisen ja vaativan Gothitan, joka ihastuu välittömästi Ashin Scraggyyn. Gothita sanoo Katharinelle, kouluttajalleen, että hänen pitäisi vaihtaa yksi Pokémoneistaan Scraggyyn. Katharine pyytää Ashia vaihtokauppaan, mutta Ash kieltäytyy. Sen jälkeen Katherine haastaa Ashin otteluun. Jos Ash voittaa, hän saa pitää Scraggyn, mutta jos Ash häviää, Katharine saa Scraggyn! Pitkällisen ärsyttämisen jälkeen Ash suostuu ottelemaan.
Tepig on Ashin valinta Katharinen Mandibuzzia vastaan. Ash voittaa, mutta Gothita tulee hurjan vihaiseksi. Myrskyn puhjettua kaikki hakevat suojaa vuoristomökistä, jossa Katharine ja Gothita olivat yöpyneet edellisyön.
Yön pimeydessä Gothita ja Scraggy hiipivät kaikessa hiljaisuudessa ulos. Leikkiensä keskellä he törmäävät vihaiseen Garbodoriin. Sankareidemme ja Katharinen vihdoin löytäessa Pokémoninsa, heidän on käytettävä Deerlingin Aromatherapya rauhoittamaan Garbodor, joka poistuukin paikalta iloisena.
Gothita haluaa edelleenkin otella, ja Katharine haastaa Ashin ja Snivyn. Seuraavana päivänä on ottelun aika, mutta Ash ja Snivy voittavat, mikä tekee Gothitasta entistäkin vihaisemman. Gothita juoksee vihaisena pois ja Katharinen on lähdettävä sen perään. Hän jättää jäähyväiset sankareillemme, jotka taas kerran jatkavat Driftveil Cityä kohti.
