Dopo l’ennesimo fallimento di impadronirsi di Pikachu, il Team Rocket escogita un altro piano: travestirsi da Ash, Serena e Clem, e gettare scompiglio in città. Al loro arrivo i nostri eroi vengono a sapere degli strani avvenimenti e promettono all’Agente Jenny che durante le indagini staranno alla larga dai guai.

Nel frattempo, Jessie e James, questa volta travestiti da scienziati, riescono ad allontanare Lem dagli altri e a convincerlo ad aiutarli nella costruzione di due robot. Il giorno seguente, usando questi stessi dispositivi, il Team Rocket cattura Pikachu e scappa, ma Lem sfoggia un’altra invenzione con cui li spazza via. Pikachu è di nuovo al sicuro e i nostri eroi possono rimettersi in viaggio per Yantaropoli.