På väg mot Grand Festival stöter våra hjältar överraskande på Johanna i Neighborly Town. Hon avslöjar att hon ska hålla i en Pokémon-kurs för nybörjare där för några unga elever. När Johanna blir ombedd att vara domare i Neighborly Towns Pokémon-tävling (som äger rum samtidigt) erbjuder sig våra vänner att hoppa in som vikarier för henne. Där möter de en ung elev vid namn Thomas som älskar att skämta – men Piplup verkar alltid vara den som blir utsatt för skämten!
Våra hjältar väljer vars ett ämne att lära ut, men när det är Dawns tur att förklara hur en Pokémon-tävling går till bestämmer hon sig för att där och då ta fram en helt ny kombination som hon kallar Ice Chandelier. Dessvärre fungerar den inte, vilket gör Dawn ledsen, samtidigt som hon är fast besluten att ändra på den saken. Och tack vare Thomas goda råd är det precis det som händer!
Under tiden, vid tävlingen i Neighborly Town där Johanna är domare, vinner Jessilina (en förklädd Jessie) sitt fjärde Ribbon – något Johanna beundrar och blir glad över.
Våra hjältar upptäcker också att Thomas gillar Piplup väldigt mycket – han var bara för blyg för att veta hur kan skulle visa det. Men Dawns uppmuntran ger Thomas mod, och när vi lämnar barnen på Pokémon-kursen är de glada och entusiastiska, och Johanna är tacksam för att hon fick hjälp av våra hjältar, som på nytt ger sig av mot Grand Festival – fyllda av förväntan eftersom Dawn har skapat en helt ny kombination under tiden!
