I det semifinalene setter igang, og Ash skal opp mot Tobias, blir det enda tydeligere at Tobias IKKE er en trener man skal undervurdere!
Han har rykte på seg for å slå sine motstandere med å bare bruke Darkrai, og Tobias begynner sterkt og kraftfullt, og slår Ash sin Heracross, Torkoal og Gible, en etter en! Men når Ash tar ut Sceptile, begynner en mektig kamp, og for første gang i løpet av Sinnoh League blir Darkrai eliminert!
Men uaffektert av dette tar Tobias ut sin Latios, og viser sin styrke og sitt vidd igjen. Og med ett trekk er Sceptile ute av stand til å kjempe.
Ut kommer Swellow, og en luftkamp mellom Swellow og Latios er i gang. Men Latios er for mektig for Swellow, og Ash er nede i én Pokémon, mot Tobias' fem!
Ash tar ut Pikachu, og begynner en kamp fylt med intensitet og spenning, som resulterer i at både Latios og Pikachu er ute av stand til å kjempe. Men siden Pikachu er Ash sin siste Pokémon, blir Tobias utropt til vinner. Men selv om Ash er slått ut, er det første gang han har vært blant de siste fire på et arrangement av denne størrelsen, og han har fått respekten til Tobias også.
Vi forlater våre helter mens Barry sier farvel og både Ash og Dawn sverger på å fortsette mot drømmene sine, mens Brock stille lurer på om han skal gjøre det samme...
