Våre helter er tilbake i Twinleaf Town og bor hos Dawn før Ash og Brock drar videre til Kanto-regionen, og finner tid til å snakke om litt av hvert - for eksempel at Buneary er blitt plukket ut som Pokémon-modell for Poké Chic-magasinet, til det faktum at det virker som om Dawn ikke kommer til å bli med dem på deres tur til Kanto.
Dette gjør Piplup opprørt, og den stikker sint av. I mellomtiden har Team Rocket blitt kontaktet av hovedkvarteret om å melde seg der øyeblikkelig for et oppdrag bare de kan klare, noe som gjør dem uendelig glade.
Men når våre helter går ut for å finne Piplup, fanger Team Rocket alle våre helters Pokémon, og håper å gi dem til sjefen som en gave.
Men, etter å ha snakket med og fått Piplup til å forstå, slår våre helter seg sammen, og Team Rocket blir blåst avsted igjen, selv om Jessie, James og Meowth er så glade for sitt nye oppdrag at det ikke gjør dem noe!
Senere, etter at Ash og Dawn bekrefter sine ønsker om å bli Pokémon Mester og Toppkoordinator, informerer Brock dem om at han forlater dem for å prøve å bli Pokémon-doktor! Og etter å ha sagt varmt farvel til Dawn mor og Dawn, går Ash og Brock ombord i en båt til Kanto, før de også sier ha det til hverandre, og Brock drar til Pewter City, og Ash drar mot sin kjære Pallet Town.
