Grand Festival er endelig i gang, og luften gnistrer i spenning! Når vi møter våre helter på en sosial introduksjonskveld, oppdager vi mange av Dawns koordinator-kolleger tilstede, og alle er spente på hva som kommer – koordinatorer som Nando, Zoey, Jessiline (en forkledt Jessie), Ursula og Kenny. Men den ordentlige overraskelsen kommer når dommerne inkluderer Nurse Joy fra Hoenn-regionen, og Hearthome City Gym-lederen Fantina!
Med tre scener i funksjon samtidig, begynner den første runden, og Ursula, Nando, Zoey, Dawn og Jessilina gjør flotte opptredener, mens Kennys Fusion trekk blir mindre enn han hadde tenkt.
Når den endelige stillingen avsløres, oppdager vi at alle unntatt Kenny har gått videre til andre runde. Men, han sverger på å begynne treningen til neste Grand Festival, og Kenny sier muntert farvel til våre helter og vennene deres, og råder "Dee Dee" til å passe på å slå "jenta med Plusle og Minun" – Ursula, så klart!
Vi forlater Grand Festival idet første dag er over, og andre runde finner sted i morgen.
