Vi treffer på et forkledt Team Rocket som later som om de driver en Pokémon-barnehage, og lover at de kan utvikle enhver Pokémon på to timer! En ung gutt ved navn Ryan lar dem gjøre akkurat det, og lar sin Magby bli hos dem. Senere, når Ryan treffer på våre helter og forteller dem hva han har gjort, blir de mistenksomme ovenfor dette utsagnet.
Men når alle drar tilbake til barnehagen, er den borte!
Det er ta Ryan nevner at han må fortelle sin mentor, Bertha, om dette. Bertha er egentlig et medlem av Elite Four, og Brock blir sjokkert når han finner det ut, men Bertha ber Brock om å ikke fortelle det til noen. Bertha begynner straks å be Ryan og våre helter om å se nøye etter detaljene i situasjonen, og snart treffer de på et forkledt Team Rocket på et nytt sted; hvor de prøver å stjele nye Pokémon.
En heftig kamp finner sted, og Bertha lærer bort og demonstrerer "observasjonens kraft". Men når Team Rocket prøver å kle ut sine Pokémon med det de kaller "Ekstra-kraft-deler", er det siste dråpe, og Team Rocket blir blåst avsted igjen, mens Magby blir returnert til Ryan. Bertha takker våre helter for hjelpen og spør hva hun kan gjøre for dem, og Ash ber om en kamp mot henne etter at resten av våre helter oppdager at hun er medlem av Elite Four! Og selv om Ash og Torterra taper kampen mot Bertha og Hippodown, får Ash verdifull erfaring og trening i "observasjonens kraft", og Dawn oppdager hvor verdifullt det er for henne i hennes Pokémon-konkurranser også!
