Det begynner å bli spennende i Pokémon-konkurransen Grand Festival, og våre fire semifinalister er Nando, Zoey, Jessilina og Dawn. Først ut er Zoey mot Nando, og begge koordinatorer og deres Pokémon er spektakulære, noe som gleder både våre helter, publikum og dommere. Men når Zoey begynner å ta kontroll ved å bruke Nandos angrep mot ham, går fem-minutters tidsbegrensningen ut, og Zoey vinner og blir en av de to finalistene!
I neste kamp har vi Dawn mot Jessilina, og det blir klart at Dawn ikke er koordinatoren hun en gang var. Hun er nå bestemt, bevisst, klartenkt og med selvtillit, og hennes klare, raske kommandoer heiser hennes Buneary og Cyndaquil til nye høyder! Endelig, til Jessilinas store forargelse, blir Dawn erklært vinner!
Og så, akkurat slik Dawn og Zoey håpet det ville bli, forlater vi Grand Festival idet finalen skal begynne... og Dawn er klar til å møte Zoey.
