Na afloop van de tweede ronde van de Unova League, hebben Ash, Cameron, Stefan en Virgil allen hun gevechten gewonnen en gaan door naar ronde drie. Terwijl iedereen overlegt hoe ze de avond door zullen brengen, kijkend naar de vuurwerk show, shoppend bij de diverse standjes, of ontspannend in de sauna, wandelt Axew weg en is al snel verdwenen in de menigte.
Als hij zijn weg terug probeert te zoeken naar Iris, wordt Axew opgenomen door een feestvierende fanclub uit een dorpje. Zij zijn in Vertress City om Russet aan te moedigen, de eerste Trainer uit hun dorp die door is naar de derde ronde van de Unova League.
Ondertussen hebben onze helden in de gaten dat Axew verdwenen is, en Virgil stelt voor om de beveiligingscamera’s te bekijken. Ze haasten zich de stad in op zoek naar Axew, maar de menigte is gewoon te groot. Ze besluiten om zich op te splitsen en Pikachu, Oshawott, Scraggy en Emolga vormen ook een team om te helpen. Terwijl ze op zoek zijn, ziet Oshawott een grote doos met appels en tast blij toe, waarbij hij zich niet realiseert dat het eten van een Garbodor is en een groep Trubbish, die er boos op uit trekken om de ’dief’ te vinden.
Emolga ziet eindelijk Axew, maar de boze Gifsoorten komen dichterbij en zij drijven de Pokémon van onze helden naar de rand van een hoge klif! Ash en de anderen horen de commotie en komen erop af. Ze vinden elkaar allemaal terug en Ash probeert zich bij Garbodor te verontschuldigen voor het gedrag van Oshawott, maar die negeert hem en valt aan!
Virgil gebruikt zijn vaardigheid als lid van het Pokémon Reddingsteam door eerst Espeons Psychisch te gebruiken om iedereen aan de kant te krijgen, en dan een Kalmeerbel te gebruiken waarmee Garbodor rustig wordt. Zodra het gevecht voorkomen is, maakt Cilan het goed door een heerlijk diner klaar te maken voor Garbodor en de Trubbish, inclusief het Pokémon voer met zijn speciale recept en iedereen maakt zich dan op om naar het vuurwerk te kijken.
De derde ronde van de Unova League begint de volgende dag en de eerste match gaat tussen Ash en Stefan. Stefan vecht met zijn nieuwe Liepard en Ash roept zijn eerste Pokémon op, maar welke? Dat zie je de volgende keer!
