Het is tijd voor de tweede ronde van de Pokémon World Tournament Junior Cup, en Ash, Cilan, Iris, Dawn en Trip zijn allemaal door! Een zeer zelfverzekerde Trip is als eerste aan de beurt en ondanks dat hij in het nadeel is, wint hij wederom en gaat door naar de halve finale.
Intussen is Iris naar buiten gegaan om Dragonite ervan te overtuigen naar haar bevelen te luisteren, in plaats van te doen wat hij zelf wil. Helaas blijkt hij een erg koppige Pokémon te zijn en blijkt dat alleen een paar woorden van Cynthia iets van invloed op hem te hebben. Terwijl zij weg is, wint Cilan met Stunfisk van zijn tegenstander. En Ash gaat dankzij zijn Boldore ook door naar de halve finale!
Het laatste gevecht is tussen Iris en Dawn! Dragonite moet het opnemen tegen de kolossale Mamoswine. In het begint lijkt het erop dat Dragonite naar Iris luistert, maar al snel vervalt hij in zijn oude gewoonte en laat hij iedere aanval over zich heenkomen. Iris raakt steeds gefrustreerder als ze ziet dat Dawn en Mamoswine wel goed op elkaar ingespeeld zijn. Ondanks alles slaagt Dragonite er weer in om de match in zijn eentje te winnen. Na een vriendelijk gesprekje met Dawn, is Iris nog meer vastbesloten om een band met haar koppige Pokémon op te bouwen. De halve finale begint en het eerste gevecht is tussen Trip en Cilan! Trip heeft zijn ogen gericht op de ultieme prijs – een gevecht tegen Unova Kampioen Alder en hij is look van plan om daarna de Sinnoh Kampioen Cynthia uit te dagen voor een gevecht. Cilan hoopt dat Trip’s arrogantie hem parten gaat spelen en een fout zal maken, maar Serperior verslaat de defensieve Crustle en Cilan ligt uit het toernooi. De volgende zijn Ash en zijn Krokorok die het tegen Iris en haar Dragonite moeten opnemen! Wie van onze helden zal uiteindelijk door gaan naar de finale en tegen Trip moeten vechten?
