Ash’s gevecht gaat verder en hij hoopt de felbegeerde Trio Badge te winnen. Hij heeft al een keer gewonnen en verloren en neemt het nu tegen Cilan, de derde Gym Leader van de Striaton Gym op. Cilan’s Pansage is een uitstekende tegenstander, maar net als Cilan heeft besloten dat Ash’s vechtstijl nogal saai is, vraagt Ash aan Oshawott om zijn Water Pistool tegen de muur te doen. Ash blijkt onoverwinnelijk te zijn en wint de Trio Badge!
Intussen zien we dat Team Rocket druk is met hun nieuwe opdracht – de “Toekomstige Energie” absorberen uit de Dreamyard, een verlaten onderzoeksfaciliteit waar eens het praktisch gebruik van droomenergie werd bestudeerd. Maar een van de wetenschappelijke onderzoekers, dr. Fennel komt hierachter en samen met Ash, Iris, Cilan en Munna en Musharna probeert ze Jessie, James en Meowth tegen te houden. Helaas lukt dit niet en Team Rocket gaat er met de data vandoor. Cilan heeft bewondering voor Ash en de manier waarop hij met z’n Pokémon samenwerkt en vraagt hem of hij met hem mee mag op reis. Dit vindt Ash een goed idee en een nieuw reistrio dat uit Ash, Cilan en Iris bestaat is ontstaan!
