Tandis que Flora se prépare pour le prochain combat du Concours, sa nouvelle rivale est déconcertée en combattant Miaouss qui, étonnamment, peut utiliser la capacité spéciale Morphing et prendre ainsi la forme de différents Pokémon. Mais les transformations de Miaouss s'avèrent n'être que des déguisements de Pokémon ! Ce n'est certainement pas ça qui va déconcerter Érica ! Jessie appelle alors James et Miaouss et engage un combat déloyal contre son adversaire ! Dégoûtée par une tricherie aussi évidente, la jeune Dresseuse lance une puissante attaque Ultralaser qui envoie la Team Rocket vers d'autres cieux. Flora est stupéfaite par cette incroyable puissance, et elle commence à s'inquiéter sérieusement en apprenant qu'elle va devoir affronter cette même Coordinatrice dans le combat suivant.