Nuestros héroes están en Ciudad Florida para el siguiente Gran Espectáculo Pokémon de Serena, donde ella espera ganar su tercera Llave Princesa y calificarse para la Clase Maestra. Se enfrenta a la favorita local, llamada Amelia, quien realiza un excelente espectáculo. Serena y sus Pokémon están más inclinados a divertirse que a ser perfectos y al final, ella gana.

Por accidente, Serena oye a Amelia quejarse ante la jueza del Gran Espectáculo, Palermo, por haber perdido. Más tarde, Palermo le dice a Serena que todavía no tiene lo que hace falta para ser Reina de Kalos. Serena piensa en ello mientras nuestros héroes se dirigen hacia el siguiente Gran Espectáculo Pokémon en Ciudad Gloria, donde competirá en la Clase Maestra.