Team Rocket leidt een lui en luxe leventje dankzij Bewear. Maar door een telefoontje van de Baas worden ze wakker geschud en gaan ze naar het strand om Pokémon te zoeken. Ash komt Team Rocket tegen en een wilde Mareanie, die nogal dol op James is, doet mee aan het gevecht. Hij schakelt Pikachu uit en vergiftigt Rowlet en Team Rocket lijkt eindelijk van de ettertjes te gaan winnen, totdat Bewear verschijnt en hen oppakt en meeneemt! Uiteindelijk benoemen de  schurken Bewear’s schuilplaats tot hun nieuwe, geheime honk en vieren dit met een Bessenfeest!