Salaperäinen Pokémon varastaa Halan Z-kristallin ja ultravartijat syöksyvät toimeen, huolimatta myöhäisestä ajankohdasta. He palaavat tyhjin käsin, mutta seuraavana päivänä Lusamine kertoo, että heidän etsimänsä ultrapeto on nimeltään Pheromosa. Pheromosa on kiinnostunut Z-kristalleista ja se on varastanut niitä useiltä pahaa-aavistamattomilta kouluttajilta. Sen varastaessa Rakettiryhmän Z-kristallit ei Meowthista ole mitään apua, sillä se on ihastunut varkaaseen! Kun käy ilmi, että Pheromosa ei välitä muusta kuin Z-kristalleista, Meowthin sydän särkyy ja se palaa ystäviensä luo. Myös Bewearin, joka odottamatta auttaa ultravartijoita palauttamaan Pheromosan omaan maailmaansa!