Vore helte skal overnatte i det fri for at overvære en meteorregn og putter sig i deres soveposer. Midt om natten vågner Pikachu og Meowth fra Team Rocket op og støder på hinanden, da de er på vej ud for at finde noget at drikke - og det bliver starten på nogle meget underlige eventyr! Deres Pokémon-venner begynder at tale som mennesker, mens deres menneskevenner kun kan lave Pokémon-lyde. Desuden kan alle Pokémon tilsyneladende udvikle sig (og det modsatte), når de har lyst!
Det hele bliver endnu mere underligt, da Pikachu og Meowth møder Smatte, som nu også kan tale, men bliver forfulgt af et kæmpe ildkugleansigt! Det får dem til at løbe væk fra ilden, men ildkuglen følger bare efter dem...indtil Clemonts vækkeur ringer og straks eksploderer, så alle vågner. Nu får vore helte øje på den Mytiske Pokémon Darkrai, som er kendt for at give mareridt, og det forklarer nattens sære begivenheder - de var bare en drøm!
