Efter att ha lyckats ta sig vidare i första ronden av Pokémon-tävlingen i Daybreak Town står Dawn, Ursula och Jessilina (en förklädd Jessie) inför nya utmaningar i andra ronden. Jessie och Ursula får möta varandra först, men Ursula och hennes Plusle och Minun besegrar snabbt Jessilina och hennes Seviper och Yanmega. Allteftersom övriga koordinatorer och deras Pokémon blir utslagna hänger allt på sista ronden med Dawn och hennes Cyndaquil och Mamoswine, som ställs inför Ursula och hennes Plusle och Minun.
Plötsligt attackerar Ursula Cyndaquil och Mamoswine med Encore, som gör att Pokémon bara får använda sin senaste attack! Medan Dawns Pokémon blir mörbultade kommer Dawn på tanken att låta sina Pokémon attackera varandra, vilket befriar dem från Encore. Med bara några sekunder kvar strider de våldsamt och vinner!
När Dawn så har kammat hem sitt femte Ribbon tar hon sikte på nästa Grand Festival, även om en tjurig Ursula försäkrar henne om att hon inte kommer att vinna där. Men innan dess står Ashs strid på Sunyshore-gym på våra hjältars schema – en strid som han självsäkert förutspår ska leda till hans åttonde Gym Badge!
