Terwijl Ash, op weg naar de Driftveil City Gym, met een gevechtstraining bezig is, ontmoeten ze een bazige en veeleisende Gothita, die onmiddellijk getroffen wordt door Ash’s Scraggy. Gothita laat Katharine, de Trainer, weten dat Katharine één van haar Pokémon moet ruilen voor Scraggy. Maar als ze dat aan Ash vraagt, zegt hij nee. Katharine daagt Ash voor een Gevecht uit, maar als hij verliest, wordt Scraggy van Katherine! Nadat ze hem een tijdje heeft gekweld stemt hij uiteindelijk toe.
Ash en Snivy moeten het opnemen tegen Katharine en Mandibuzz. Ash wint maar Gothita wordt er BOOS. Er breekt een storm los, dus moeten ze allemaal in het berghuisje, waar Katharine en Gothita de vorige nacht zijn gebleven overnachten. Midden in de nacht sluipen Gothita en Scraggy weg. Maar terwijl ze spelen en plezier maken, komen ze een boze Garbodor tegen. Als onze helden en Katherine hen eindelijk vinden, kalmeert haar Deerling’s Aromatherapie Garbodor en blijven ze ongedeerd achter. Maar Gothita is nog steeds vechtlustig en daagt Ash en Snivy uit. De volgende dag wordt het Gevecht gehouden, maar Ash en Snivy winnen en dat maakt Gothita nog kwader en rent weg. Katherine rent er achter aan en zwaait onze helden gedag. En onze helden gaan weer op weg naar Driftveil City.
