Sankarimme lentävät Undella Towniin, Itä-Unovaan, Cynthian kanssa. Siellä he ihastelevat näkemiensä eri pokémonien määrää. Laskeuduttuaan heidät vie Cynthian ihanaan loma-asuntoon hänen palvelijansa, Jervis. Ash kumppaneineen ei tiedä Meloettan seuraavan heitä, ennen kuin se ilmestyy autoon Ashin sylissä istuen! Se on kuitenkin ujo ja katoaa jälleen muutaman minuutin kuluttua. Sillä välin Rakettiryhmä seuraa sankariemme jokaista liikettä...
Saavuttuaan Cynthian talolle heitä vastaan tulevat, ketkäpä muutkaan kuin Dawn ja Piplup! Ashin iloisen jälleennäkemisen jälkeen Dawn tapaa Iriksen ja Cilanin sekä kaikki uudet pokémonit, jotka matkustavat heidän kanssaan Unova-alueella. Ash saa vihdoin houkuteltua Meloettan piilostaan tapaamaan Dawnia. Samassa Piplup ja Oshawott alkavat kilpailla Meloettan huomiosta!
Sankareidemme kuultua, että myös Dawn aikoo ottaa osaa Pokémon World Tournament Junior Cupiin, kaikki haluavat otella hänen kanssaan! Cilanin vuoro tulee ensin ja niin jännittävä koordinaattori vastaan tuntija ottelu alkaa. Cilan antaa ihailevan, joskin monisanaisen arvioinnin Dawnin siteestä Piplupin kanssa kesken ottelun. Samassa myös Meloetta keskeyttää ottelun tullessaan ottelukentälle tanssimaan Piplupin kanssa. Meloetta innostui Piplupin kauniista kisa-liikkeistä ja Jervis päättää pitää aikalisän, kunnes häiriöitä ei enää tule.
Seuraavaksi Dawn lupaa otella Iriksen kanssa ja sitten vuorossa on Ash! Kaikki neljä odottavat yhdessä harjoittelua Cynthian huvilalla Junior Cup -turnausta varten. Sillä aikaa, Rakettiryhmä jatkaa salaa kaikkein tärkeimmän tehtävänsä valmistelua...
