Cuando nuestros héroes se acercan a Ciudad Férrica, se topan con una preciosa y diversa reserva de Pokémon a cargo de una niña llamada Katrina. Ella se ocupa de todos los Pokémon de la zona y los cura cuando están enfermos. Max se encariña con un Poochyena de la reserva y está empeñado en verlo evolucionar antes de que se vayan. Todos sus compañeros ya han evolucionado a Mightyena, pero él no parece preparado aún. Ash y Brock intentan explicarle que la evolución solo se produce a través de la experiencia en los combates, pero Max sigue impaciente y decide llevarse al Poochyena a entrenar al bosque. Cuando el Team Rocket irrumpe en escena para robarle todos sus Pokémon, Max contempla por fin la belleza de la evolución Pokémon.