De camino a Ciudad Férrica, Ash descubre un Gimnasio no oficial lleno de los Pokémon más poderosos del mundo. Incapaz de resistirse, reta al Líder de Gimnasio y a su misterioso Pokémon, que resulta ser un Pelipper. Este sorprende a Ash usando ataques de casi todos los tipos de Pokémon, así que, al no saber cómo responder, sus Pokémon son derrotados rápidamente. Muy cerca, pero ajenos a ello, los miembros del Team Rocket también retan a ese Entrenador intentando hacerse con el Pelipper, pero, en pleno combate, desvelan un vergonzoso secreto que oculta el Líder de Gimnasio y enseguida se ponen manos a la obra para utilizar las hábiles tácticas del Entrenador para sus malvados fines.