De camino hacia Ciudad Fractal, Clem descubre un pequeño Pokémon verde, oculto en su bolsa. La Pokédex no lo identifica, así que Clem decide llamarlo Blandín. Poco después, nuestros héroes se reencuentran con su amigo Sabino y su Grovyle. La reunión pronto es interrumpida por un grupo de personas vestidas de rojo y con unas gafas raras, que están decididas a apoderarse del nuevo amigo de Clem.

Estos nuevos villanos son el Team Flare y han identificado a Blandín como uno de los núcleos que necesitan para su misteriosa "Operación Z". Ash y Sabino se unen para deshacerse de ellos, pero ellos se reagrupan para elaborar nuevos planes, mientras el Team Rocket los observa de cerca. Sabino sugiere que el grupo haga una parada en la Cueva Desenlace en su camino hacia Ciudad Fractal, y Blandín aprueba este plan rotundamente, por lo que el siguiente destino de nuestros héroes ya está decidido.