Mientras Ash y Serena hacen un poco de entrenamiento especial, y Lem trabaja en sus inventos, Clem explora el bosque donde conoce a tres niños que se hacen llamar “Fuerza Defensiva Lapras”. Llevan a Clem hasta su escondite y allí le presentan a su amigo Lapras, que se recupera de una herida y, al parecer, tiene fiebre. Ninguno de los tres confía en los adultos, pero, cuando Ash, Serena y Lem llegan buscando a Clem, los niños de mala gana acceden a que la Enfermera Joy haga una visita a su escondite.

Tras la atención médica, Lapras se siente mucho mejor, pero sigue mirando hacia el agua y llora. Lem comprende que extraña su hogar en el océano, y los niños deciden llevarlo de vuelta. A pesar de que una gran roca bloquea el río y tienen un altercado con el Team Rocket, Lapras pronto estará con sus amigos. Clem se despide de sus nuevos amigos, y nuestros héroes reanudan su viaje hacia Ciudad Témpera.