Nuestros héroes han llegado al majestuoso Cañón de Kalos, donde presencian su primer Combate Aéreo. Un combate en pleno vuelo entre dos Pokémon de tipo Volador y sus Entrenadores, que llevan trajes alados. Tras una rápida lección, Ash está listo para intentarlo, así que acepta el desafío de Moria y su Talonflame. El Fletchling de Ash quiere combatir, pero Talonflame quiere un oponente más fuerte, Hawlucha, por lo que Fletchling se ve obligado a quedarse sentado con Clem, a la cual le han dicho que es demasiado pequeña para participar.

Hawlucha está en desventaja, ya que planea, pero no vuela. Realiza un buen combate, pero Talonflame lo derrota. De repente, Talonflame se ve atrapado en una red que va atada al globo del Team Rocket, pero los villanos no cuentan con una cosa: esta vez, los Mocosos pueden volar. Fletchling colabora para enviarlos a despegar de nuevo, y Talonflame, impresionado, accede a combatir contra el pequeño Pokémon. Clem lo anima durante todo el rato, y Fletchling evoluciona a Fletchinder en pleno combate, derrotando al final a Talonflame.