Corriendo frenético al Gimnasio de Ciudad Fayenza, Ash se sorprende cuando Millo le dice que ni siquiera están todavía en la ciudad. Al poco rato se encuentran con un trío de Maractus y Toby, que ensayan su audición para el Musical Pokémon de Ciudad Mayólica. Toby espera que el trío de Maractus se haga famoso y le ayude a volver a dar vida a su pueblo casi desierto, porque así podría volver a organizar un Musical Pokémon con ellos.

 Como parte de su ensayo, se están preparando para participar en el Concurso Pokémon de Interpretación, que va a tener lugar en el pueblo donde están. Sin embargo, Toby está teniendo problemas para ejecutar el número final de su actuación, por lo que nuestros héroes se ofrecen a ayudarle. Al parecer uno de los Maractus, Tussy, tiene miedo a las alturas y no consigue aterrizar bien sobre los otros dos Maractus, para realizar un movimiento que se llama Arcoíris Resplandeciente. La paciencia de Toby se agota, y Tussy huye avergonzado, pero Ash y Millo sugieren que libren un Combate Triple contra Ash y tres de sus Pokémon.

 Ash y Toby salen a buscar al afligido Pokémon. En el enfrentamiento con un amenazador Scolipede, Tussy supera su miedo. Y llega la hora del concurso. El trío Maractus actúa impecablemente y gana. Con sueños y esperanzas renovados, Toby agradece a nuestros héroes la ayuda que le han brindado a él y a sus Maractus, y parten hacia Ciudad Mayólica, mientras que nuestros héroes continúan hacia Ciudad Fayenza.