Nos unimos a nuestros héroes justo a tiempo para presenciar una visión insólita: un combate entre Millo, Pansage, Iris y Axew. Por supuesto, Ash quiere participar en la acción, pero Iris no se lo permite. En cambio, le ha pedido a Millo que enseñe a Axew a combatir, pero que sea muy suave al usar cualquier ataque. Aun así, Axew está inquieto por el combate. Iris explica que Axew le fue entregado por la sabia Anciana de su aldea, con la petición de que lo criara. Al recordar el momento en que la Anciana la dijo que conocer el corazón de un Pokémon es la clave de todo crecimiento, Iris decide que este es el momento de hacer algo al respecto entrenando a Axew.

Pero cuando Axew se encuentra con un Scolipede furioso, Ash y Millo entran en acción para ayudar. Iris saca a otro de sus Pokémon, un poderoso y arrogante Excadrill. Aunque Iris no consigue que Excadrill obedezca ninguna de sus órdenes, Excadrill termina rápidamente con Scolipede, y Axew regresa sano y salvo.

Tras unos prudentes consejos de Millo, Iris decide que continuará entrenando con Axew a su propio ritmo. Sin embargo, Ash aún quiere librar un combate. Cuando Iris le aconseja que libre un combate contra Pikachu, no pierde la ocasión de hacerlo. Iris observa cómo Ash y Pikachu se ponen en guardia, y se pregunta hasta dónde es capaz de llegar el joven héroe de Pueblo Paleta.