Haciendo un poco de entrenamiento en su camino hacia el Gimnasio de Ciudad Mayólica, nuestros héroes se sorprenden al encontrarse con lo que parece ser un Druddigon muy enfadado. Pronto conocen a su Entrenadora, Emmy, que ha estado buscando a su Pokémon de tipo Dragón. Parece amenazador, pero Iris no le tiene ni pizca de miedo a Druddigon y les recuerda a todos que fue criada en una aldea donde las personas y los Pokémon de tipo Dragón se llevan estupendamente. Al confesar Iris que quiere convertirse en una Maestra Dragón, Emmy le pide que le enseñe más cosas sobre los Pokémon de tipo Dragón, ya que ella es una Entrenadora novata. Iris le sugiere a Emmy que combata con Druddigon, y Ash se ofrece a combatir contra ella.

Mientras tanto, el Team Rocket tiene la intención de atrapar a Druddigon, a Axew y, como siempre, a Pikachu. Usando a Woobat y Yamask, capturan a los tres Pokémon de nuestros héroes, pero Pikachu se escapa. Proponiéndose recuperar a sus Pokémon, nuestros héroes y Emmy combaten con furia. En medio del combate, Druddigon es capaz de usar Cometa Draco, mientras que Axew por fin aprende a usar Furia Dragón. Sabiendo que les están derrotando, el Team Rocket se marcha, y Emmy decide que está preparada para empezar su viaje con Druddigon. Nuestros héroes se despiden cariñosamente de Emmy y Druddigon, y Ash e Iris prometen alcanzar sus sueños de convertirse respectivamente en un Maestro Pokémon y una Maestra Dragón.