Vores helte fortsætter deres rejse mod Nimbasa City, og støder nu ind i en Cubchoo, der er blevet væk fra ssin flok efter en voldsom storm har raseret. Men da de prøver at returnere den til en gruppe af Beartic, bliver de vrede, og vil ikke have noget med den at gøre. Cubchoo fortæller vores vore helte (med Meowth som oversætter), at stormen har adskilt den fra sine venner, men det er alt det husker. En mand ved navn Cliff (og Mienfoo, hans partner) oplyser dem om, at der findes to flokke af Beartic og Cubchoo som lever på bjerget, og den første flok de mødte tidligere var ikke den rigtige gruppe for Cubchoo. De prøver nu at få den fortabte Cubchoo tilbage til dens venner, men de støder ind i flere vrede Beartic, og flere af vores heltes pokémon samt Meowth bliver væk fra vores helte.
Meowth finder noget mad til vores heltes Pokémon, da de er sultne, men det viser sig, at maden tilhører en flok Beartic, som bliver meget vrede og får sat Meowths forhandlingsevner på prøve. Desværre går det ikke så godt for Meowth, og netop som det ser ud som om, at det værste er ved at ske, arbejder de to flok Beartic ammen og redder alle. Cubchoo bliver genforenet med sine venner, de to Beartic-flokke slutter fred med hinanden og vores helte drager igen videre mod Nimbasa City.
I mellemtiden er den uhyggelige plan Jessie og James i fuld gang i Nimbasa Citys undergrundsbane. Ingo og Emmet, Undergrundscheferne, er fast besluttet på at komme til bunds i det. Men Jessie og James er overbeviste om at de nok skal være succesfulde, selv om Dr. Zager advarer dem om ikke at tiltrække for megen opmærksomhed ...
