Eleverne fra Pokémon-skolen er på fisketur på en klippe, da Ash og Lana beslutter sig for at vove sig ud på havet i Brionnes balloner. Pludselig møder de den Legendariske Pokémon Kyogre! Desværre opdager de straks, at den er blevet forgiftet og bliver forfulgt at en bande skumle Pokémon-jægere. Disse undervurderer dog vore heltes færdigheder og vilje af stål, så Kyogre bliver helbredt, da Lana får den til at sluge en modgift. Bagefter er Kyogre stadigvæk rasende, men Brionne udvikler sig til Primarina og synger en smuk melodi, som beroliger den Legendariske Pokémon tilstrækkeligt til, at Lana kan udtrykke sin beundring for den. Det er et eventyr, som Lana og Ash aldrig vil glemme!