Quando il Team Rocket attacca il laboratorio di un inventore, il suo Caterpie spaventato inghiotte delle caramelle sperimentali che gli fanno assumere delle dimensioni enormi. Per timore di arrecare danni agli abitanti, prima di evolversi in Metapod, il Caterpie fugge ai margini della città ed entra nello stato dormiente. Nel frattempo, il Team Rocket usa la stessa sostanza sperimentale sul proprio Dustox per farlo diventare più forte e usarlo nei suoi loschi piani. Si prospetta una lotta tra giganti…