Ash e amici stanno attraversando un lago ghiacciato, quando Max sente un grido di aiuto. Corrono in aiuto e trovano un Ralts bloccato nel ghiaccio. Si affrettano a liberarlo, riscaldarlo e portarlo a un Centro Pokémon. Lungo il tragitto, però, vengono fermati dal Team Rocket, intenzionato a rubare il Pokémon per sfruttare le sue abilità psichiche. I nostri eroi si liberano dei tre furfanti, ma non possono più perdere tempo: la temperatura del corpo di Ralts sta scendendo drasticamente. A pochi metri dal Centro Pokémon, un Gardevoir e un Kirlia scambiano Ash per un bracconiere e bloccano la strada ai ragazzi con fare minaccioso. Non avendo tempo per lottare, Ash deve convincere questi Pokémon delle sue buone intenzioni se vuole che Ralts riceva le cure di cui ha così urgentemente bisogno.