Ash y sus amigos siguen un riachuelo para descubrir el lugar perfecto en Pueblo Azuliza para retomar su entrenamiento Pokémon. Después de subir una cascada, llegan a una zona prohibida para los foráneos en la que un anciano cuida a un Mudkip en el lago. El Team Rocket, siempre pisando los talones a nuestros héroes, también llega al lago y piensa en cómo podría robar al Mudkip. Cuando el hombre revela dónde está la presa que protege el lago, el Team Rocket se pone en marcha. Cuando ven lo fácil que sería destruirla, dejando al Mudkip indefenso, desencadenan un oleaje que solo puede traer una cosa: ¡problemas!