Ash, Pikachu, Misty y Brock están observando a unos Wailmer cuando ven a una Lapras que se acerca a toda velocidad desde el otro lado del mar. ¡Es Lapras, la amiga de Ash, de su travesía por las Islas Naranja! Lapras los lleva a una isla cavernosa donde un Wailmer está atrapado en un agujero. Nuestros héroes liberan a Wailmer, pero este se pone tan contento que, botando sin parar, se mete en un agujero y evoluciona a Wailord. ¡Ahora sí que está atascado! Con la ayuda del Team Rocket, entre todos liberan a Wailord, pero Ash se queda atrapado dentro de una cueva. El nivel de agua sube, pero entre Lapras y Wailord hacen un túnel para escapar. Agradecido, Ash, de nuevo, se despide de Lapras, y esta regresa con su grupo.