Después de que Ash y Goh ven a Corelia ganar un combate con su Mega-Lucario en el Gimnasio de Ciudad Yantra, la conversación se centra en la megaevolución. Corelia da a Ash un Megaguante con una Piedra Activadora, pero Lucario no puede megaevolucionar a no ser que tenga una Lucarita propia. Por eso, nuestros héroes parten hacia la Megaisla a buscar una. Cuando llegan allí, todos se separan, pero Ash y Lucario usan Aura   para reunirse... y encontrar la Lucarita. Pero, de pronto, aparece un anciano insólito y lanza un desafío… Lucario tiene que arrebatarle a Mega-Alakazam su Lucarita. Lucario triunfa y el anciano revela que es Cornelio disfrazado.