Por los informes de pesadillas entre los residentes de la región de Sinnoh, el Profesor Cerezo sospecha que Darkrai podría estar implicado, así que Ash y Goh se disponen a investigarlo. Mientras tanto, Chloe parte por su cuenta cuando el Profesor Cerezo revela a la familia que no irán todos juntos de vacaciones.

La investigación de Ash y Goh demuestra que Darkrai está vagando cerca de un bosque en Sinnoh, mientras que el Team Rocket parte a capturar a Cresselia, localizada  en alguna parte de ese mismo bosque…

Cuando Chloe acampa, aparecen Maya y Piplup. Aunque Chloe nunca ha participado en un Concurso Pokémon, accede a ir con Maya a Ciudad Vetusta. Sin embargo, los planes dan un giro cuando Maya y Chloe descubren a una Cresselia herida.