Ash y Sabino se encuentran y libran un combate, y Greninja y Sceptile, ahora evolucionados, están entusiasmados por su revancha. Cerca de allí, Alain, que está haciendo un viaje para estudiar la megaevolución, se detiene a observar el combate y siente mucha curiosidad cuando Greninja parece transformarse justo antes de derrotar a Sceptile.

Alain quiere ver qué más puede hacer el Greninja de Ash, por lo que le desafía a un combate  contra su Charizard y, cuando Charizard megaevoluciona y la apariencia de Greninja vuelve a cambiar, el combate se vuelve intenso. Greninja, al final, es derrotado, pero todos están deseando saber más cosas sobre esta misteriosa transformación.

Mientras tanto, los experimentos del Team Flare parecen haber dado un paso adelante.