Ash y Scraggy están entrenando para la Liga de Teselia, cuando se ven envueltos en una refriega entre un Rufflet y un Vullaby. Mientras intentan acabar con la pelea, aparece una ayudante de un Jardín de Infancia Pokémon cercano, que busca a los dos Pokémon peleones. Layla se presenta, y lleva a Rufflet y a Vullaby, junto con Ash, Iris y Millo, de vuelta al Jardín de Infancia. Cuando Millo se entera de que Rufflet y Vullaby no se llevan bien, ofrece sus habilidades de Sibarita para resolver el problema entre los dos. Aunque Vullaby es tímido al principio, un pequeño estímulo de Millo y del resto consigue que enseguida todos los Pokémon del Jardín de Infancia estén jugando juntos muy contentos. Pero, cuando surgen más problemas durante la comida, Vullaby usa Castigo contra algunos de los otros en un intento de calmar las cosas.

 Layla agradece su ayuda a Vullaby, pero sugiere con delicadeza que podría haber ido demasiado lejos. Esto hiere los sentimientos de Vullaby que, enfadado, se escapa.

 Layla y Millo van rápidamente tras él, mientras que Ash e Iris se quedan a cargo del Jardín de Infancia. Pronto se dan cuenta de que Rufflet ha salido detrás de Layla, y Ash parte a buscarlo.

 Millo y Layla consiguen dar con el enfurruñado Vullaby, y, al rato, Rufflet los alcanza. Al ver la relación entre los tres, Millo ofrece una teoría sobre la rivalidad existente: Rufflet y Vullaby han estado compitiendo por el afecto de Layla y, cuando ella presta atención a uno de los dos, el otro rápidamente se pone celoso. Ella asegura a los dos Pokémon que los quiere a ambos por igual.

 Su viaje de vuelta al Jardín de Infancia está lleno de peligros, pero Meloetta los localiza y lleva a Ash para ayudarles. Layla demuestra su cariño por Rufflet y Vullaby protegiéndolos a los dos, y todos llegan sanos y salvos al Jardín de Infancia.

 Mientras escuchan contentos el hermoso canto de Meloetta, se hace evidente que el Team Rocket también está escuchando en secreto, pero por razones diferentes y siniestras. El Doctor Zager ha reunido los últimos datos que necesitan para ejecutar su plan y su siguiente paso es informar al Jefe de su éxito, con la esperanza de que venga a unirse a ellos en Teselia.