Passage til et Pokémon-partnerskab!

Vore helte er på vej til Coumarine City, da et skænderi mellem Clemonts Chespin og Serenas Pancham udarter sig, fordi de er stødt på en Smoochum og en Farfetch’d. Nini, deres Træner, har, ligesom Serena, planer om at deltage i sin første Pokémon-udstilling. Derfor beslutter de to piger at vise hinanden deres forestillinger og få kritik af Ash, Clemont og Bonnie, men de får tilsyneladende et uventet publikum... Team Rocket står på lur i nærheden, og Jessie er overbevist om, at hun er nødt til at få Smoochum som sin makker til Pokémon-udstillingen. Derfor klæder hun sig ud som koreograf og narrer alle de dansende Pokémon ind i en lille danseballon...og så flyver Team Rockets luftballon af sted med dem! Nu beslutter Chespin og Pancham sig endelig for at samarbejde, og de opdager, at de er et ret godt team, da de sender skurkene ud at suse igen. Nini og Serena tager nu afsked og lover at mødes igen som rivaler i en Pokémon-udstilling!