På en færge på vej mod Dawns hjemby Twinleaf Town finder vi vores helte, som diskuterer deres fremtidsplaner. Da hun indser, at de nok vil skilles når de er nået frem, inviterer Dawn dem til besøge hendes hjem først, hvilket de med glæde takker ja til. De møder også Normajean, som er lærerpraktikant i en Pokémon-børnehave, hvor hun tager sig af en flok søde, unge Pokémon. Imens er Team Rocket, som forfølger dem i undervandsbåd, ved at indhente dem. Men da de ser, hvad James tror er en skat (en sjælden flaskekapsel) ligge midt inde i en flok Tentacruel er de så tankeløse at tage den, hvilket gør Tentacruel-flokken utroligt vrede. Men da de alle ender ombord på færgen, angriber Tentacruel-flokken, og undervejs skader de Normajeans Pokémon-flok.
Brock tager affære og forsøger hvad som helst for at prøve at heale de små Pokémon (og har blandt andet held til at heale Ash’ Pikachu), men kan af en eller anden grund ikke magte det. Han taler i billedtelefon med Nurse Joy, som er på vej til heltenes opholdssted med båd. Hun råder Brock til at blive ved og gøre alt hvad han evner for at lindre de unge Pokémons lidelser. Og da Nurse Joy omsider ankommer, har Brocks kreativitet og talent båret frugt, og snart er flokken af Pokémon så friske som nogensinde!
Nurse Joy råder Brock til at overveje selv at blive doktor, og han indser, at det har han faktisk aldrig tænkt på. Da deres færge nærmer sig Twinleaf Town færgehavn, kan Dawn se, at hendes mor står og venter på hende. Vi forlader dem her vel vidende, at meget snart vil Dawn, Ash og Brocks veje skilles, når de hver for sig tager ud på nye eventyr!
