Unsere Helden sind in Yantara City angekommen, doch die Arena liegt im Inneren des Turms der Erkenntnis auf einer Insel, zu der allem Anschein nach kein Weg führt. Connie begrüßt sie und rät ihnen, Geduld zu haben. Statt rumzusitzen, nutzt Ash die Zeit zum Trainieren! Seine Pokémon haben sich Tiernos rhythmischen Kampfstil wirklich gut angeeignet, doch Ash scheint das mit dem Tanzen nicht so richtig gut drauf zu haben ... Schließlich gibt die Ebbe den Weg zu der Insel frei und unsere Freunde laufen voller Erwartung auf den bevorstehenden Arena-Kampf hinüber. Aber dort hat Combre erst noch eine Geschichtsstunde für sie parat! Er erzählt ihnen, wie einer seiner Vorfahren mit seinem Partner Lucario die Mega-Entwicklung entdeckte. Dann erwähnt er den Familienschatz, die Geheime Schriftrolle, was die Aufmerksamkeit von Team Rocket weckt. Sie versuchen umgehend, die Schriftrolle zu stehlen, werden aber von Connie und ihrem Lucario unsanft gezwungen, sich schnell zu verabschieden! Zum Dank lässt Combre seine Enkelin und unsere Helden einen Blick auf die Geheime Schriftrolle werfen, aber zu ihrem Entsetzen sind diese „Geheimnisse“ jedoch nur Combres eigene  Regeln für ein vernünftiges Leben und haben nicht das Geringste mit der Mega-Entwicklung zu tun. Für Enttäuschung ist jedoch keine Zeit, denn Ash und Connies Arena-Kampf soll jetzt beginnen!