Efter att ha tränat hårt med Lana så har Popplio lärt sig att göra ballonger som är stora och hållbara nog för att lyfta en Pokémon. Efter en rad missöden slutar det med att Rowlet och Popplio hamnar inuti en sådan ballong och flyger iväg! När de försöker hitta vägen hem stöter de på den vilda Litten som erbjuder sig att hjälpa till. Så småningom är de alla tre fångade i ett av Team Rocket’s nät, och Meowth vill få Litten att gå med i deras gäng! Med lite smart agerande så befriar Litten dem andra och ser till att Team Rocket drar iväg igen precis när våra hjältar återförenas. Ash försöker att tacka den skygge Litten men den försvinner igen…