Team Rocket har levt i en lyxig latmanstillvaro tack vare Bewear.. men ett välkommen till verkligheten-samtal från Bossen för dem tillbaka på banan igen, och de beger sig till stranden i sökandet efter Pokémon. Under en exkursion på samma strand springer Ash på Team Rocket, och en vild Mareanie som har utvecklat ett tycke för James, ger sig också in i striden. Den pucklar på Pikachu och förgiftar Rowlet, och Team Rocket är på vippen att få fira en sedan länge efterlängtad seger över Fjanten ? tills Bewear dundrar in och bär iväg med dem! Utan att låta sig avskräckas utropar skurkarna Bewears lya  till sin nya hemliga bas och kastar sig in i en stor Bär-fest!