Ash, Serena, Clemont och Bonnie befinner sig på en Gourgeist-festival där alla klär ut sig i Pokémon-kostymer. Självklart vill våra hjältar också delta i festligheterna! Under tiden, får Team Rocket, även de utklädda, en inbjudan till slottet av Greve Pumpka. Hans prins Pumpkaboo har utvecklat ett stort intresse för Jessies Pumpkaboo. Jessie tar tillfället i akt och påstår för greven att några förfärliga skurkar har tagit hennes Pikachu; nämligen våra hjältar! Hon säger att hon kanske kan byta bort sin Pumpkaboo ifall greven hjälper till att rädda hennes Pikachu.
Grevens marskalk konfronterar Ash och de andra och kräver att de ska lämna tillbaka Pikachu till dess rätta Tränare; men eftersom Pikachu har på sig en Psyduck-kostym och Chespin är utklädd till Pikachu, slutar det med att marskalken snappar åt sig Chespin av misstag!
På slottet går Jessie motvilligt med på att göra ett byte. Men när bytet är genomfört utvecklas Jessies Pumpkaboo till Gourgeist, och plötsligt är inte prins Pumpkaboo intresserad längre! Jessie får tillbaka sin Gourgeist, Team Rocket blir avslöjade och drar raskt iväg igen, Chespin och Clemont återförenas, och slutet gott, allting gott!
