När Ashs Hawlucha hittar ett Pokémon-ägg, försöker alla hjälpa till att hålla det varmt, inklusive en mycket effektiv Fletchinder! Snart kläcks en liten söt Noibat ur ägget! Den försöker genast flyga, men det går inget vidare bra för den. Hawlucha försöker visa den hur den ska glida med vindarna; när plötsligt Team Rocket sveper fram och snor åt sig dem båda två!
Jessie och Meowth hoppas kunna få Noibat att utvecklas till en kraftfull Noivern med det samma, men James kollar upp saken och får veta att det inte kommer att gå så lätt. Under tiden som de diskuterar saken, lyckas de två Pokémon fly in i en kolsvart grotta, där de snart får övertaget över skurkarna, tack vare Noibats sonar. När alla är återförenade och Team Rocket har dragit iväg igen, är våra hjältar åter redo att ge sig av mot Anistar City; och Noibat bestämmer sig för att följa med dem!
