På vägen från Lumiose City, besöker våra hjältar professor Sycamore, som entusiastiskt visar dem sitt senaste experiment; han har fått tag i en Nyckel-sten och en Mega-sten, och han vill se om hans vän Garchomp kommer att Mega-utvecklas! Men medan allas spänning stiger, inträffar en enorm explosion och Garchomp rycks iväg, tillsammans med de bägge stenarna. Och tjuvarna? Inga andra än Team Rocket!
Professor Sycamore och våra hjältar jagar efter dem, och får snart sällskap av den mystiske mannen i Blaziken-mask! När Team Rocket försöker få Garchomp att Mega-utvecklas och gå med dem, lånar Blaziken Mask ut sin Nyckel-sten till professorn, och det känslomässiga bandet mellan professor och Pokémon övervinner till och med Team Rockets medvetande-kontroll-stråle. Mega Garchomp, Blaziken och Pikachu kombinerar sina krafter för att se till att skurkarna drar iväg igen!
Ash, Serena, Clemont och Bonnie tar farväl och beger sig av mot Laverre City. Under tiden verkar det som om professorn har räknat ut vem som finns bakom Blaziken-masken..!
